活动回顾 2025年3月18日 – 第三届认可家族办公室规划师(CFOP)课程：深圳立嘱库 18/03/2025 2025年3月11日 – 第三届 认可家族办公室规划师(CFOP)课程：第三课 11/03/2025 2025年3月4日 – 第三届 认可家族办公室规划师(CFOP)课程：第二课 04/03/2025 2025年2月25日 – 第三届 认可家族办公室规划师(CFOP)课程：第一课 25/02/2025 2025年2月20日 – 信托 + 遗嘱 = 天下无敌3.0 讲座 20/02/2025 2025年1月14日 – 卓联理财与利同安家族办公室 策略合作启动礼 14/01/2025 2024年10月30日 – 信托 + 遗嘱 = 天下无敌2.0 讲座 30/10/2024 2024年6月26日 – 信托 + 遗嘱 = 天下无敌 讲座 26/06/2024 2024年4月19日 – 家庭财富保全与传承之道继承知识讲座 19/04/2024 2024年3月16日 – 自制长粮退休策划讲座「退优」定「退忧」？ 16/03/2024 2023年11月23日 – 家族办公室策略伙伴简介会 23/11/2023 2023年9月22日 – 家族办公室策略伙伴聚会 22/09/2023 2023年8月24日 – 内地客户专题 24/08/2023 2023年7月1日 – 香港移居新机遇客户讲座 01/07/2023 2023年5月6日 – 癌症前后的事客户讲座 06/05/2023 2023年3月23日 – 活化自主物业 创造被动收入 23/03/2023 2023年3月9日 – 亲子财商CCFQI 09/03/2023 2023年3月4日 – 财富越使越有客户讲座 04/03/2023 2022年12月22日 – 私人银行保单融资高息环境资产配置 22/12/2022 2022年11月5日 – 高息新世代客户讲座 05/11/2022 2022年10月27日 – 移民税务 27/10/2022 2022年7月30日 – 移民英澳加客户讲座 30/07/2022 2022年5月26日 – 中小企资助大解剖 26/05/2022 2021年12月4日 – IIT讲座2 04/12/2021 2021年9月23日 – 全仁医务服务介绍 23/09/2021 2021年9月18日 – IIT讲座 18/09/2021
