活動回顧 2025年3月18日 – 第三屆認可家族辦公室規劃師(CFOP)課程：深圳立囑庫 18/03/2025 2025年3月11日 – 第三屆 認可家族辦公室規劃師(CFOP)課程：第三課 11/03/2025 2025年3月4日 – 第三屆 認可家族辦公室規劃師(CFOP)課程：第二課 04/03/2025 2025年2月25日 – 第三屆 認可家族辦公室規劃師(CFOP)課程：第一課 25/02/2025 2025年2月20日 – 信託 + 遺囑 = 天下無敵3.0 講座 20/02/2025 2025年1月14日 – 卓聯理財與利同安家族辦公室 策略合作啟動禮 14/01/2025 2024年10月30日 – 信託 + 遺囑 = 天下無敵2.0 講座 30/10/2024 2024年6月26日 – 信託 + 遺囑 = 天下無敵 講座 26/06/2024 2024年4月19日 – 家庭財富保全與傳承之道繼承知識講座 19/04/2024 2024年3月16日 – 自製長糧退休策劃講座「退優」定「退憂」？ 16/03/2024 2023年11月23日 – 家族辦公室策略夥伴簡介會 23/11/2023 2023年9月22日 – 家族辦公室策略夥伴聚會 22/09/2023 2023年8月24日 – 内地客戶專題 24/08/2023 2023年7月1日 – 香港移居新機遇客戶講座 01/07/2023 2023年5月6日 – 癌症前後的事客戶講座 06/05/2023 2023年3月23日 – 活化自主物業 創造被動收入 23/03/2023 2023年3月9日 – 親子財商CCFQI 09/03/2023 2023年3月4日 – 財富越使越有客戶講座 04/03/2023 2022年12月22日 – 私人銀行保單融資高息環境資產配置 22/12/2022 2022年11月5日 – 高息新世代客戶講座 05/11/2022 2022年10月27日 – 移民稅務 27/10/2022 2022年7月30日 – 移民英澳加客戶講座 30/07/2022 2022年5月26日 – 中小企資助大解剖 26/05/2022 2021年12月4日 – IIT講座2 04/12/2021 2021年9月23日 – 全仁醫務服務介紹 23/09/2021 2021年9月18日 – IIT講座 18/09/2021
